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最近のXでの投稿で、アメリカの人気貴金属ディーラーSD Bullionのジェームス・アンダーソンは、現在の市場における価格操作を強調し、貴金属セクターの必然的な重要な再評価が行われる前に、個人投資家がそれを活用する機会を提示するトレンドを継続しました。

ShadowStats(シャドウスタッツ)とは何ですか？

ShadowStatsは、経済学者ジョン・ウィリアムズによって作成されたウェブサイトで、米国政府の経済統計に関する代替分析を提供しています。ウィリアムズは、政府の報告方法が近年意図的に変更され、インフレやその他の経済問題の実際の統計を曖昧にし、過少報告していると主張しています。同サイトは、操作前の方法論に戻り、インフレ、失業率、GDPなどの主要な経済指標を明らかにすることを提供しています。これはアンダーソンが声明を出す際に言及したものです。

$1300の銀価格は新常態ですか？

この価格は以前コメントしたEchoの著作を反映していますが、Echoは現在Xから禁止されているようです。彼は、実際の銀の価格は1,200ドルから1,200,000ドルの間であると述べており、アンダーソンが指摘した価格はこの範囲内にあるため、一致しています。

ゴールドシルバー比率（GSR）とは何ですか？

ゴールドシルバー比率（GSR）は、金と銀の相対的な価値を決定するために使用される指標です。金の現在価格を銀の現在価格で割ることで計算されます。この比率は、金1オンスを購入するために必要な銀のオンス数を示しています。歴史的に、GSRは金7オンスに対して銀1オンスの比率が平均的です。2025年の現在の採掘比率も7:1です。しかし、金の価格は現在約2900ドルであり、銀の価格は32ドルです。したがって、GSRは約90:1で推移しており、これは非常識です。すべてのインフレを無視しても、現在の採掘比率に基づく銀の価格調整は最低でも414ドル/オンス、現在の価格の14倍になる必要があります。

銀は一生に一度の投資機会ですか？

現在の銀価格は32ドル/オンス前後で推移しているため、価格が1349ドル/オンスに調整されると、初期投資に対して約42倍の潜在的リターンが見込まれます。わずか32ドルでの参入は、ほぼ誰でもこの価格で銀に投資できることを意味しますが、供給不足が数億オンスに達し、産業および軍事の需要が優先されるため、銀の小売販売が持続不可能になり、すぐに入手できなくなる可能性があります。

私は金融アドバイザーではなく、これは金融アドバイスではありませんが、私は銀に多く投資しています。

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X（旧Twitter）のスレッドで、銀投資家であり #SilverSqueeze の支持者である @echodatruth はこう述べています。

「銀の本当の価値は1オンスあたり12,000ドルから1,200,000ドルの間だ。
聞いてくれ…
おそらく『そんな馬鹿げた価格がどこから来たのか？』と思うかもしれない。だが、実は意外と単純なんだ。[COMEXでは]1オンスの銀に対して400のペーパー契約がある…。
これを単純な計算式に当てはめると：
仮想的な本当の銀価格 ＝ 現在の銀価格 × ペーパー契約の比率
つまり、
仮想的な本当の銀価格 ＝ 30ドル × 400 ＝ 約12,000ドル
クレイジーだろ？ でも、さらに驚くのは、これら400の契約のそれぞれが最大100倍のレバレッジをかけられる可能性があること（すべてとは言わないが、仮にそうなるとすると）：
調整後の比率 ＝ 名目比率 × 平均レバレッジ
調整後の比率 ＝ 400 × 100 ＝ 40,000
したがって、
仮想的な本当の銀価格 ＝ 30ドル × 40,000 ＝ 約1,200,000ドル 🤯🤯🤯」

自分の考え

個人的には、Echoさんの分析は少し甘いと感じています。というのも、彼の算出した価格が「高すぎる」のではなく、「むしろ低すぎる」からです。

彼が指摘した「COMEXの銀契約の詐欺的な仕組み」は正しいのですが、彼の計算には「金」に対する同様の操作が考慮されていません。これは致命的な欠陥です。なぜなら、銀の価格は歴史的に金と比較されてきたのであり、法定通貨（フィアット）と比較するものではないからです。

現在、金は1オンスに対して127.56のペーパー契約が存在するとされています。そこで、Echoさんのロジックを金にも適用すると、以下のようになります。（2025年1月30日時点のデータを使用）

シナリオ1（名目比率のみ）

仮想的な本当の金価格（1オンス）：
現在の金価格 $2,767.36 × ペーパー契約比率 127.56 ＝ $352,147.62（54,419,132.46円）

シナリオ2（レバレッジ適用）

仮想的な本当の金価格（1オンス）：
現在の金価格 $2,767.36 × （127.56 × 100）＝ $35,214,761.76（5,441,913,208.58円）

また、歴史的に金と銀の採掘比率は 1オンスの金に対して15オンスの銀 でしたが、現在では希少性の高まりにより 1オンスの金に対して7オンスの銀 にまで縮小しています。

これを考慮すると、仮にシナリオ1が正しい場合、銀価格は以下のようになります。

• 最悪のケース（1/15の比率）
  $23,476.51（3,627,942.47円）/ 1オンス
• 最良のケース（1/7の比率）
  $50,306.80（7,774,161.34円）/ 1オンス

さらに、仮にシナリオ2が正しい場合、銀価格は以下のようになります。

• 最悪のケース（1/15の比率）
  $2,347,650.78（362,879,470.72円）/ 1オンス
• 最良のケース（1/7の比率）
  $5,030,680.25（777,481,957.83円）/ 1オンス

ゴールド・シルバー・レシオ（GSR）の観点

現在、金と銀の価格比率（GSR）は 91対1 となっており（つまり、金1オンスの価格で銀91オンスを購入可能）、さらに年間の銀供給不足が2億オンスに迫る中、俺は銀が歴史的な投資チャンスを迎えている と考えています。

（※これは個人的な意見であり、投資アドバイスではありません。ただし、俺は銀に大きく投資しています。）

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