この記事は、米国と日本の銀価格の違いに基づく理論的なものです。私は金融アドバイザーではないため、この記事によって生じるいかなる損失についても責任を負いません。この理論を試したり、その他の金融上の判断を行ったりする場合は、必ず専門の金融アドバイザーに相談してください。また、この記事を読むために翻訳アプリを使用し、日本語がわからない場合、日本の居住者でないと記載された小売価格で貴金属を売却することができない可能性があります。そのため、日本の居住者でない場合は、このような取り組みを考慮しないことをお勧めします。
多くの日本人は、現在のドル円為替レートが日本からアメリカへの旅行を非常に高額にしてしまうことを心配しています。アメリカ人として、私はなぜ誰もがアメリカを訪れたいと思うのか理解し難いです。アメリカは非常に汚く危険な国だからです。個人的には、日本人にアメリカへ旅行することをお勧めしませんが、それでも行くつもりなら、無料で行ける方が良いですよね？しかし、私がこれをしないとしたら、なぜこの情報を共有するのでしょうか？それは、日本政府が他国の貴金属購入に関する行動をほぼ無視しているように見えるからです。これにより、貴金属の再評価による利益から取り残される可能性があります。私は、日本がこのような貴金属再評価の恩恵を受けるために、できるだけ多くの貴金属を輸入することが重要だと考えています。また、この貴金属が政府ではなく個人の手にある方が良いかもしれません。実際、日本からアメリカへの旅行を無料にする方法があります。それがシルバーアービトラージです。理解するにはいくつかの基本的な定義が必要です。
定義
- 現物価格: 銀の原材料のコスト。
- プレミアム: 現物価格に追加されるコストで、鋳造、輸送、および諸経費をカバーし、ミントやディーラーが利益を得るためのものです。プレミアムは$3-$4から数百ドルに及ぶことがあります。例えば、希少なハローキティやバットマンの銀製品は、希少性と需要のために数百ドルのプレミアムがついていることがあります。この記事では、前者の小さなプレミアムを前提とし、基準として希少な収集品ではなく、一般的なラウンドシルバーを提案します。プレミアムが追加されていない銀は極めて稀であり、見つけた場合、それが本物の銀でない可能性が高いです。購入前には必ず確認してください。
- 小売価格: 現物価格とプレミアムの合計コスト。
- アービトラージ: 価格の変動から利益を得る機会。
シルバーアービトラージの機会
アメリカと日本の小売銀市場の価格差により、日本からの旅行者がシルバーアービトラージで利益を得ることが可能です。現在、アメリカでは1オンスの銀の小売価格は約$30ですが、日本では約$50です。つまり、1オンスあたり約$20の利益を得ることができるのです。
アメリカへの往復航空券が$600かかると仮定すると、日本からの旅行者はアメリカで30オンスの銀を購入し、日本に戻ってからそれを売却して飛行機代をカバーする必要があります。旅行費用がそれよりも多い場合や少ない場合は、それに応じて購入する銀の量を調整してください。
なぜみんなこれをやっていないのか？
いくつかの理由から、この機会が広く知られたり利用されたりしていないことがわかります：
- 認識の欠如: 銀市場はしばしばニュースメディアで抑制されています。
- リスク: 銀の価格は店ごとに大きく異なります。銀の人気が高まるにつれ、偽造銀が問題になるかもしれません。信頼できるミントから直接注文するのが最善ですが、これはアメリカの配送先住所が必要です。
- ロジスティクス: まず、初期費用があります。旅行するだけの資金がほとんどない場合、このアービトラージにリスクをかけるための余分な資金を持つことは難しいかもしれません。また、銀を含む荷物を紛失するリスクもあります。さらに、日本で小売価格で銀を販売することが保証されていないため、小売買い手が少ないかもしれず、店は現物価格のみを提供するかもしれません。そのため、多くの努力が無駄になる可能性があります。この全体の取り組みは、旅行の費用をカバーするかどうかは分からないギャンブルです。
なぜゴールドでアービトラージしないのか？
$10,000（100万円）以上の価値のある金を輸送すると、空港で質問や没収の可能性があります。最近では、たった2オンスの金が100万円以上の小売価格で販売されており、規制が強化される可能性があります。潜在的な利益は、税関で到着時に課税される可能性があります。金とは異なり、銀は日本で通貨としての地位を持たないため、金と同じ制限や料金なしで持ち込むことができます。銀の価格も非常に低いため、1オンスの金と同じ価格になるには、ほぼ100オンスの銀が必要です。私はアメリカ人としての個人的な旅行経験からしか話すことができません。これらのルールは常に変化し、出身国や個々の人、職業などの状況によって異なる場合があります。旅行前には必ず十分に調査し、貴金属を持って旅行する際にはすべての申告法に従ってください。
中国 vs アメリカのアービトラージ
中国とアメリカの間には、銀のアービトラージの機会に重要な違いがあります。中国では、アービトラージの機会が現物価格レベルで存在し、保証された利益を提供します。対照的に、日本とアメリカの間の機会は小売レベルで発生し、小売価格で買い手が必要となります。
なぜ銀を蓄積することが重要なのか
日本は貴金属の再評価に備えて、できるだけ多くの銀を蓄積するべきです。BRICS諸国やアメリカ、またはその両方が金の再評価を示唆しているように見える中、銀価格は1873年の硬貨法以来の150年にわたる価格抑制を補うために大幅に上昇する可能性があります。歴史的には、銀の価格は金の価格と密接に関連しています。最近の価格抑制により、銀は金の価格の1/90の価値となっていますが、歴史的には平均して1/7の価値でした。銀の自然な希少性に対する再評価は、その現在の価格の80倍以上の潜在的な利益をもたらす可能性があります。
私は金融アドバイザーではありませんし、これは金融アドバイスでもありません。ただ銀に多額の投資をしているだけです。
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